Le Dashboard Payments est une interface utilisateur dotée de nombreuses fonctionnalités qui vous permet de disposer d’un compte utilisateur pour créer des ordres de paiement, générer des liens de paiement ou QR Code et suivre l’état des encaissements.
Prérequis à la gestion des utilisateurs
La gestion des utilisateurs s’effectue depuis le menu “Product administration”. Cette fonctionnalité est disponible pour les profils Administrator et Manager.
Les profils Analyst, Finance n'ont pas accès à la gestion des utilisateurs.
Référence profil :
- Analyst
- Finance
- Manager
- Administrator
Vous pouvez retrouver l’ensemble des profils existants depuis ce lien.
Note : l’accès à cette fonctionnalité ne se limite pas au projet mais à l’organisation, de ce fait, un profil Administator ou Manager verra l’ensemble des utilisateurs de l’organisation et non seulement ceux du projet.
Gestion des utilisateurs du Dashboard
Pour accéder à la gestion des utilisateurs, cliquez sur le bouton “Menu” situé en haut à gauche et sélectionnez “Product administration”.
Vous pouvez alors sélectionner l’onglet “Utilisateurs” afin d’ajouter / modifier / désactiver un utilisateur.
Ajout d’un utilisateur
Cliquez sur le bouton “Ajouter un utilisateur” situé en haut à droite.
Remplissez les différents champs avec les informations sur l'utilisateur. Veuillez utiliser une adresse e-mail distincte pour chaque utilisateur. Puis cliquez sur “Continuer” pour valider la création.
L’utilisateur peut désormais utiliser son compte et suivre l’article sur la première connexion au Dashboard pour s’y connecter.
Note : Si vous ne renseignez pas un/des projets, l’utilisateur aura accès à l’ensemble des projets.
Note: Un profil Manager ne peut pas octroyer des droits Administrateur.
Modification / Désactivation d’un utilisateur
Afin d’apporter une modification sur les accès d’un utilisateur, veuillez cliquer sur le bouton “...”. Et utiliser l’option désirée “Mettre à jour” ou “Désactiver/Activer”.
Modifier les champs nécessaires et “Appliquer” afin de sauvegarder le changement.
Note : Vous ne pouvez pas modifier le mail d’un utilisateur ni supprimer un utilisateur, par contre vous pouvez le Désactiver / Activer si nécessaire.
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