Les investissements peuvent être regroupés par mode de gestion quand cela est possible.
3 modes de gestion existent dans notre base :
- Gestion conseillée : Type de gestion qui consiste à déléguer à un tier la gestion du contrat / ou conseiller l’utilisateur sur la répartition sans pour autant la déléguer
- Gestion pilotée/déléguée : Gestion déléguée à un expert financier, les opérations de rééquilibrage sont faites par une société spécialisée dans la gestion financière
- Gestion libre : type de gestion qui consiste à laisser le client libre dans le choix de ses fonds d’investissements
Il est ainsi possible d’effectuer différents types de représentations graphiques. Par exemple, dans l’application mobile grand public Linxo, quand le profil de risque du mode de gestion est disponible alors le regroupement se fait par mode de gestion et profil de risque du mode de gestion.
Ces données sont scrappées et enrichies. Cette information est disponible au niveau du retour de l’appel API du Get investments dans le champ management_type.
En gestion pilotée / sous mandat (management_type = DELEGATED) ou en gestion conseillée (management_type = ADVISED), le champ management_profile_name peut potentiellement donner le nom de ce profil.