Les principales informations disponibles
L’API Wealth permet la restitution des principaux types de comptes d’épargne : Livrets, compte titres, PEA PEA PME, Assurance vie et capitalisation, PER (ancien plan d’épargne retraite), Compte d’épargne salariale (PEE, PEG, …).
Les données de ces différents comptes sont récupérées par scraping via le point d’entrée de l’API Get v3/Accounts.
Les données disponibles sont dépendantes de ces différents type de comptes. Les champs de réponse de l’API sont par conséquent initialisés dynamiquement selon leur disponibilité. Il est donc normal d’avoir des différences de contenu selon le type de compte.
Les principaux champs potentiellement disponibles sont :
- Nom du compte
- Type du compte
- Devise du compte
- Date d’ouverture
- Date d'effet
- Date de fin de contrat : uniquement valable pour les livrets et compte à terme
- Détails des transactions liées au compte
- L’historique de l’encours de son compte sur une base quotidienne ( à partir de la 1ere connexion)
- Rendement annoncé : uniquement valable pour les livrets
- Intérêts perçus YTD : uniquement valable pour les livrets
- Plus ou moins value montant ou pourcentage
- Somme des versements (Brut)
- Somme des versements (Net)
- Somme des retraits
- Mode de gestion
- Profil de gestion
- N° de compte rattaché : uniquement valable pour les comptes titres / PEA et PEA PME
- Liquidités rattachées : balance du compte d'espèce rattaché au compte titre /PEA ou PEA PME
Détail des attributs d’un compte d'épargne
Ci-dessous un tableau permettant d’avoir la disponibilité des principaux attributs de retour du Get v3/Accounts en fonction du type de compte d'épargne (famille).
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Famille de compte d'épargne (saving Family) |
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API |
Traduction |
LIQUID |
TERM |
SHARES |
LIFEINS_CAPI |
RETIREMENT |
OTHER |
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Owner_Name |
Nom |
YES |
YES |
YES |
YES |
YES |
YES |
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Saving type |
Type |
YES |
YES |
YES |
YES |
YES |
YES |
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opening_date |
Date d’ouverture |
YES |
YES |
YES |
YES |
YES |
YES |
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effect_date |
Date d'effet |
NO |
NO |
YES |
YES |
YES |
YES |
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end_date |
Date de fin de contrat |
YES |
YES |
NO |
NO |
NO |
YES |
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yield_rate |
Rendement annoncé |
YES |
YES |
NO |
NO |
NO |
YES |
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earned_ytd |
Intérêts perçus YTD |
YES |
YES |
NO |
NO |
NO |
YES |
|
invested_raw |
Somme des versements (Brut) |
YES |
YES |
YES |
YES |
YES |
YES |
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invested_net |
Somme des versements (Net) |
YES |
YES |
YES |
YES |
YES |
YES |
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disinvested_raw |
Somme des retraits |
YES |
YES |
YES |
YES |
YES |
YES |
|
management_type |
Mode de gestion |
NO |
NO |
YES |
YES |
YES |
YES |
|
management_profile_name |
Profil de gestion |
NO |
NO |
YES |
YES |
YES |
YES |
|
pivot_account_id |
N° de compte rattaché |
NO |
NO |
YES |
NO |
NO |
YES |
|
account balance of Pivot account ID |
Liquidités rattachées |
NO |
NO |
YES |
NO |
NO |
YES |